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阿灿（廖伟雄饰）与肥则(郑则士饰)一对活贝警界立下不丰功伟绩。但每次都是乌龙百出，错有错着之下破案的，一次因涉嫌收藏大陆的非法人蛇，俩人同被革除职务。二人于无意中得悉一名叫契爷的黑社会头子，掳去一富翁的小孙，但俩人是被革退的警员，又怎样去处理或能否扑灭契的犯罪集团呢！ 肥则为了娶阿芳（郑丽芳饰）为妻，收留了从大陆偷渡过来的大姨妈及其女阿珍（阮佩玲饰）。阿灿爱上了贤淑可爱的阿珍，两人很快堕入爱河。另一方面，犯罪集团主脑契爷（罗烈饰）及得力女助手阿JOE策划一桩勒索案，但取赎金时险比警方捉拿。无计可施时，契爷捉走阿珍及阿芳来威胁阿灿及肥则替他们取赎金，并在他们身上装了一遥控计时炸弹…。物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本，女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪，几年后她的尸体被发现，汤川的同学、高级警探草薙顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人，但该名嫌疑人因警方缺乏证据而被释放。当这个男人回小镇里时，他又出现在了女孩家人面前，向他们挑衅。仇恨的气氛笼罩着整个小镇。 然而，就在秋季节日巡游当天，这个人死了，镇上每个人都有杀人动机，但也有不在场证明。汤川、内海和草薙着手破解这道难题。。1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正饰）正为女儿达丽（林芳兵饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。