12 年前
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十年前，大帅府少帅张麓之离奇被杀，看守灵堂的仆役看到棺材盖无故自行开启，一只木偶手伸出棺材，吓散众人，众人返回灵堂后却发现棺材盖并未移动。而在里屋抽烟的大帅被一个木偶悄悄接近，命丧当场，从此帅府没落。
十年后，戏曲演员世嘉得到一个罕见的木偶，自从木偶来到家里，世嘉的女朋友育碧就经常在屋里的各个角落看到木偶的身影，可是这木偶明明没有移动过，她以为自己出现了幻觉，直到世嘉如同一个木偶一般被吊在屋顶，离奇死亡。
世嘉死后，为了探究世嘉遇害的真相，警察朝元与育碧一起对木偶展开调查，抽丝剥茧后调查到了当年的帅府，育碧在进入帅府后，她才从帅府丫鬟凝冬口中得知木偶其实是少帅和他的兄弟—戏子柳拂晖一同制作，两人的至深情谊却遭大帅反对。一场突如其来的刺杀将矛盾推向顶峰，大帅下令枪毙柳拂晖，不久少帅张麓之竟也离奇暴毙。而这，竟然仅仅只是某个人复仇的开始……。影片通过一位小女孩的眼睛重新审视了发现在意大利玛扎博多的纳粹屠杀与虐待事件。1943年的冬天，8岁的玛丁娜住在Monte Sole的山坡山。这是一个清贫的人家，几年前弟弟离世之后玛丁娜就变成了哑巴，不肯说出一句话。她的母亲再次怀孕，玛丁娜急切地盼着新生命的降生，战争的阴影却在一步步逼近。1944年9月的一天，孩子出生了，纳粹党卫军的屠杀也开始了。。
