4 年前
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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。
莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。
拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。
荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。
众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。
形式所逼，莫凡接受血利子，成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。。《林中空地》将继续电影制作者与杰克·威廉姆斯之间的长期合作项目，杰克是一位在过去四十年里一直居住在克拉辛达罗奇森林中心的男子。这部电影将介于虚构与纪录片之间，展现他日常生活的方方面面，同时穿插着更多虚构甚至带有梦幻色彩的情节构建，其间会出现其他角色，比如一群唱歌的徒步旅行者。影片将在一间教室里拉开序幕，杰克正在教授一项看似宇宙科学的实验，最后则会延伸至浩瀚的宇宙之中。在这过程中，会有火焰、雪花、雨水、路杀动物以及其他意想不到的事物出现，所有这些都将使用黑白的16毫米和35毫米胶片拍摄，并采用手工处理技术。这一技术层面的选择与杰克的环境相契合——它是物质性的，对偶然性和机遇开放，并且不避讳尘土。。第1话是笨蛋节奏担任编剧的《有终之美》，讲述了临近退休的老刑警盐原经过一番执念，好不容易抓住了凶手的尾巴，为了逮捕犯人终于开始行动，但出现了意想不到的事态。 第2话是仓光泰子担任编剧的《PTA》，讲述了围绕决定小学PTA董事的问题，家长之间展开的有趣攻防战。。