23 年前
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亨利•巴赫特来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境，多丽丝为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅，但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙的好感。同时，他的教学方式引起了同学们的兴趣，其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师，她似乎又找到了一切的理由。但是，亨利其实内心也有很大的压力，他的爷爷处于弥留之际，他母亲的自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里，他在公车上黯然神伤，独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡看到了。她尾随他，希望获得他的帮助。。贝基和吉姆结婚了，但遇到了麻烦。于是他们前往一个偏远的夫妻隐居处，试图挽救他们的婚姻。最后他们和同样有问题的夫妻朋友一起去了。然而，当指控出现、有人失踪、有人被发现死亡时，这对夫妻的隐居处并不像表面上看起来的那样。。一名美国男子在墨西哥失踪時，他的妻子娜塔莉开始寻找他，却导致她被当地的政权和被丈夫背叛的伙伴追捕。 她在丈夫的犯罪秘密生活中变得无奈地內心充满纠结，而她发现在这样一个虛假的世界中，人们的生死在某个阴谋下变得相当危险。娜塔莉充满恐惧和沮丧，且无法相信自己的想法和记忆：到底什么是真实的？。
