1 年前
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狼人家族的新领袖福来弟勇气与智慧并存，可是狗身的它却无法获得狼人群的足够尊重。在一次月夜祈祷中，它终于成为了狼人，可是却同时召唤来了一个调皮捣蛋的月狼精灵。地月之间的平衡因为此次召唤而被打破，这次福来弟必须把月狼精灵送回家，不然地月之间将不可避免发生碰撞……。钢琴家凌峰来三清山，偶遇雨露，彼此爱慕，相约再来相见。
凌峰赴约，雨露未到，原来雨露为救若水跌落山崖身负重伤，若水的爷爷是个道家仙医，医好雨露，只遗憾她一直沉睡未醒。最终凌峰用爱唤醒了雨露……。
