25 年前
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故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。。道万寡言少语，没有朋友，也没有妈妈。而游泳能让他心情平静，他只要待在水中就能感到幸福。沉在水中的感觉就像在妈妈的怀里一样，给道万带去慰藉。道万因此梦想着成为一名游泳选手。而道万的父亲却极力反对儿子游泳，在父亲的一再反对下，父子间的关系渐渐疏远……。
