17 年前
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面上始终看不到笑容的女孩爱丽丝（櫻衣はる 饰），当初为了改变自己选择唱歌，不过多年过去她始终是个马路歌手，离成名的梦想相去甚远。好友加奈子（丹波真梨奈 饰）也是一名草根歌手，对方无时无刻不给她以鼓励，小人物也只能在寒冷的角落互相舔舐伤口，依偎取暖。在某次演出中，他的才华终于得到大型唱片公司凯撒音乐制作人五木田匡树（那波隆史 饰）的赏识，五木田对爱丽丝青眼有加，他终于给了这个迷茫的女孩一个实现梦想的机会。在朝着梦想前进的道路上，男朋友、好友都与之渐渐疏远，成功的道路上也许注定要失去什么……
本片为演员もてぎ弘二的导演处女作。。学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。。在这部三集系列片中，乔安娜将踏上一段长达3,000英里的旅程，乘坐轮船、货车、飞机和徒步穿越日本，探索日本6,800个神秘岛屿上最不为人知的角落。从淳朴的山区到高楼林立的超级大都市，乔安娜将在这个美丽、神秘、而又令人向往的国度展开一段史诗般的旅程，沿途她还会与各个岛屿上的居民进行交流。。
