6 年前
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德克斯特·摩根从昏迷中醒来，发现哈里森不知所踪。意识到自己对儿子造成的伤害，德克斯特启程前往纽约，决心找到哈里森，弥补过失。但最终的结局并非易事。迈阿密地铁的安吉尔·巴蒂斯塔带着疑问前来，德克斯特意识到自己的过去正迅速地追上自己。父子俩在这座不夜城里摸索着各自的黑暗，很快发现自己陷入了比想象中更深的困境——而唯一的出路就是携手共进。。尚书之女沈沅芷（方瑾饰）为恋人顶罪，被迫嫁入侯府受尽樊星序（郭昊钧饰）报复。二人揭露顾恒远阴谋后，又卷入叛国事件，两人将计就计达成合作，在相处中消除误会情愫渐生，诛杀叛徒，有情人终成眷属。。真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。
秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。。