12 年前
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话说前清光绪年间，家住热河承德的戴家少爷戴天理（巍子 饰）可真是一个天不怕地不怕，顶天立地一个唾沫一个钉的人物。当年他杀了两个洋人成了通缉犯，闹得满城风雨之际逃出老家避难。转眼大清国伸腿闭眼，民国粉墨登场。天理辗转回到热河，父亲险些被枪决，师傅又遭同门师弟那图鲁挑断脚筋，更有痴情姑娘那素芝苦苦等待天理回来成亲，这个汉子可真是一刻不得闲。而忙中添乱的是，天理又和叫花子组成的“杆子帮”扯上关系。原来当年与他一同杀洋鬼子的侯大哥正是杆子帮老大，侯大死之前将帮中信物打狗棍交到天理手中。
戴天理不知不觉成了统帅一帮的帮主，而在之后的混乱年代里，他更将凭借手中的打狗棍谱写一段热血刚直的英雄传奇……。林千行争夺南域武林第一之后，回到家却发现自己的妻子被残忍杀害。猛然惊觉，这么多年，自己为追寻武道巅峰树敌无数。于是痛改前非，遵循妻子的遗愿，退出江湖，带自己的孩子来到北域好好生活。。话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。