25 年前
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艾尔弗雷德（克里斯托弗·约纳尔 Kristoffer Joner 饰）和他的童年好友西比约登在大西洋的商船上工作，本是平凡的水手，却在二战的战火中成了无辜的牺牲者。他们面临着德国潜艇的威胁，生死攸关，唯一的愿望就是活着回家。这突显了普通人在战争中所遭受的巨大压力和不安。 与此同时，艾尔弗雷的妻子塞西莉亚（伊内·玛丽·维尔曼 Ine Marie Wilmann 饰）在卑尔根孤军奋战，独自抚养着三个孩子。她的艰辛和无助在故事中得以体现。当英国飞机误伤平民住宅和学校时，导致数百名平民死亡，包括勒斯域的小学和纳斯特的平民住宅。这一悲剧深深影响了塞西莉亚和其他卑尔根的居民，使他们陷入无尽的痛苦和哀伤。艾尔弗雷和西比约登·克瓦莱恩在得知这一消息时，不知道自己是否还有家可回。这种对未知命运的焦虑和对家人安危的担忧，使整个故事更显深情。。幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。在豪门世家的世界里，玛丽苏小姐是一个被收养的孤儿。她聪明、美丽、善良，但身世却让她备受歧视。为了争夺家产，她的养女竟然将她推下了楼，导致她失去了记忆。失忆后的玛丽苏小姐遇到了死对头迟爷，两人的故事就此展开。。
