9 年前
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人届中年的神代广平（福山雅治 饰）曾经是执迷于优美旋律的音乐人，但当初因为某个人的离去而不再登台表演。现如今他在企业中担任心理医师，生活中则与前乐队主唱的妹妹夏希（水野美纪 饰）。如同恋人，又如同知己。在某汽车修理厂，神代偶然结识了名叫佐野樱（藤原樱 饰）的女孩。樱其貌不扬，因口吃的毛病而封闭内心，鲜少与人交流，只有和从小一起长大的真美（夏帆 饰）、空一（菅田将晖 饰）在一起才可以坦然敞开心扉。为了帮助樱适应社会，神代和夏希尝试让女孩以歌唱的方式表达内心。
樱的歌声直抵心底，她对神代充满了信任和仰慕，而神代似乎也从她的身上看到另一位女孩的影子……。在四·一二大屠杀的白色恐怖影响下，一些中共党员宣布退党或叛变。王自青所在的组织有十三名成员，除他以外全部叛变，他们在报上登了退党声明并加上了他的名字。王自青成了名义上的叛徒，王他决定独自为组织消灭这些叛徒。几经周折，王自青当了记者并开始了他的暗杀计划。 王自青租的公寓里住着他的好友警官杨志超和妓女绮绮。绮绮的佣人樊可人是中统训练有素的特工，受行动小组组长张丙指派监视共党嫌疑分子王自青。张丙是十二个叛徒中的一个，一次偶然的机会，他看见了正在采访的王自青。张丙知道王没有叛变，为了查出他背后的党组织，他派樊可人接近王自青。 杨志超是负责侦破暗杀社会名流案件的警官，王自青从他身上获得了不少线索。在第十一起案子发生时，杨志超知道了凶手是谁。而樊可人在与王自青的接触中对他产生了爱意，樊给张丙的报告毫无进展，致使张不再信任她。一起叛变的人不断死掉，使张丙惊恐万分，...。