9 年前
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在地势险峻的山谷腹地，勇猛果敢的神奇宝贝凯尔迪奥（中川翔子 配音）追随传说中的圣剑士克巴路欧（山寺宏一 配音）、泰利奇欧（安元洋贵 配音）、比利基恩（本田贵子 配音）修行，朝着圣剑士的目标持续努力。自不量力的凯尔迪奥不听三位老师的忠告，贸然向龙系最强的神奇宝贝酋雷姆（高桥克实 饰）发起挑战。及至交手时才发现自己远远不是酋雷姆的对手。关键时刻，三位圣剑士出现，为拯救弟子而甘愿牺牲自己。伤痕累累的凯尔迪奥落荒而逃，恰巧遇见正在修业旅行中的小智（松本梨香 配音）、天桐（宫野真守 配音）和艾莉丝（悠木碧 配音）一行，而愤怒的酋雷姆也尾随而至。新的战斗意外拉开序幕……
本片为小学馆创立90周年的纪念之作。。专于人文地理摄影的职业摄影师尼克，三年前开始，变得放荡不羁，在浮躁的社会浮躁的行业中与各种女人发生着各种性爱关系。崇尚物质、自由、青春的职业模特琪琪虽然表面上男欢女爱、互为性伴侣，但是，在琪琪心里，尼克是个不一样的人，她知道他不是一个浪荡公子，他只是在伪装自己。琪琪也知道，她跟巴总，只是为了物质享受，而跟尼克，则是说不清楚的一种感觉，有性，但有爱吗？。