17 年前
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故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。故事发生在八十年代的南韩，汉城裕成财团的公子李小天的女友小雨突然神秘死亡，小天自然成了谋杀的最大嫌疑犯。某编辑部的记者蔡莲花为了出一部纪实性小说，深入到案件的调查中。原来小天、小海和小雨就读同一所大学。英俊的小天出身显贵，但是却厌恶上流社会人与人之间彼此的敷衍与奉承，所以隐瞒身世、安心做一个平凡的大学生，心中很渴望得到知已；善良的小海是个孤儿，生活贫困而拮据；美丽的小雨，热情洋溢，是小海的热爱和生命，但是她却沉浸于金钱的诱惑之中，为了权贵周旋于不同男人的怀抱。一日，小天在小雨的刻意安排下，邂逅了小雨，并陷入了爱的陷阱而不能自拔。处处维护小雨的小海，忍痛割爱欲帮助小雨达成嫁入豪门的心愿。而些时小天的恋爱却遭到家人及好友韩显的强烈反对。当小天震惊的获悉这一份欺骗的爱时，竟错手杀死了小雨。韩显挺身而出替小天顶罪，原来韩显对小天的爱已经远远超出常规的兄弟情。...。
