7 年前
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“树华农场”，创办于抗战那年，距重庆市三十多里，坐落在江边小山的半腰，是座常引渡客心驰神往的农场。农场运营三年，虽物产丰富，却在赔钱。而农场股东们对此也是睁一眼闭一眼，因为他们都领略过丁主任的种种好。
丁主任，擅长待人接物，更有令人信服的本事，是农场的实际负责人。丁主任上任的半年间，将有经验的工人换成自己的亲戚。对工人们的怠工、偷鸡摸狗的行为视若不见。农场也开始赔钱。为了整顿农场股东们招了新主任，新主任有知识能力，但严格和刻板的态度使工人们不满。最后在农场租客——一个自认是“全能”艺术家的秦妙斋的煽动和带动下，工人们齐力将新主任赶出农场。而后，秦妙斋也被丁主任交给了保长。
树华农场恢复了旧态，到了夏天，各种果树比往年多结了三倍的果实，那是尤大兴爱护的结果，然而，农场依然是赔钱的。。新宿西口一带，不良少女纷争不断，阿美（梶芽衣子 饰）和季衣（小磯マリ 饰）为争夺黑衫队队长之位大打出手，籍此机会结识飞车少女亚子（和田アキ子 饰）。
阿美的男友道男（和田浩治 饰）系黑衫队总管，他为了加入上一级的青勇会，决定与立志成为伟大拳击手的童年好友Kerry（ケン・サンダース 饰）策划一场假比赛，以使青勇会大赚其钱。然而当晚，在阿美和亚子等人的声援下，Kerry最终K.O.对手。此举惹怒了青勇会，他们对道男进行无情折磨。为了救出恋人，阿美等人决定铤而走险……。一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。 但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。。
