22 年前
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一年一度的春节即将到来，人们都陷入了一片欢快的节庆气氛之中。孤身一人在外的光头强（谭笑 配音）也想回家过年，只是李老板（张伟 配音）还拖欠着他的工资，光头强还期盼着能够用这笔钱给在老家的父母置办一点年货。最终，光头强找到了一份护林员的工作，和动物们一起保护森林的安全。
可是，李老板似乎是诚心要给光头强找麻烦，他派出了伐木机器人来到光头强守护的树林里大肆开采。为了履行自己的职责，光头强和熊大（张伟 配音）、熊二（张秉君 配音）、毛毛（孙尧东 配音）、涂涂（万丹青 配音）等可爱的动物们一起和李老板抗争到底。。天启元年，机关盛行，新旧党派，争权谋乱。齐南府秀才沈问，擅木工机巧之术，某日在路上无意间卷入一起皇宫秘宝失窃案，由此结识了锦衣卫总旗沐思卿。沈问发现锦衣卫寻找的秘宝竟然是当年导致他满门被灭的六合兽图，六合兽图内有皇朝隐秘，为了寻找灭门仇人以及解开六合兽图的秘密，沈问决定暗中布局混入北镇抚司寻找当年真相。。特丽丝塔娜（凯瑟琳•德纳芙 Catherine Deneuve 饰）的母亲在临死前，把她托付给堂•路普（Fernando Rey 饰）照顾。衰老的路普衣食无忧，性格强势看重荣誉，但同时，也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特丽丝塔娜的监护人，而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。 特丽丝塔娜在路普的家中感受到压抑，女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中，塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家，后者令她看到了爱情的希望，知晓特丽丝塔娜处境的画家殴打了路普，两人一起离开小镇。不久，特丽丝塔娜罹患重病，无计可施的画家只好寻求路普的帮助……。
