22 年前
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林悦和付欣欣同时穿越到兽人世界成为为兽人绵延子嗣的雌兽，付欣欣的孕术是借腹生子。林悦选择了狼族的狼青作为夫君，却被狼青强迫不停的生孩子，付欣欣不知道林悦的遭遇，嫉妒林悦嫁给狼青。。弗朗西丝（詹妮弗•格雷 饰）与家人到了凯勒曼山区度假。17岁的弗朗西丝对男孩子、舞蹈和家庭游戏都不感兴趣。
一次偶然，她来到了一家旅馆，里面的男男女女非常缠绵地在一起跳舞。弗朗西丝马上觉得这样的舞蹈不堪入目。舞蹈教练约翰尼（帕特里克•斯威兹 饰）来到了她跟前，他为弗朗西丝解开顾虑，并教她舞蹈的基本步。学习过程中，弗朗西丝也发现自己爱上了约翰尼。因为害怕被解雇，约翰尼不敢与弗朗西丝发展下去。
这时约翰尼的舞伴怀上了大学生罗比的孩子，弗朗西丝让自己的医生父亲帮忙检查，但弗朗西丝的父亲误以为孩子是约翰尼的，继而阻止女儿与约翰尼交往，他们俩只好暗中见面。因为被诬陷，约翰尼失业了。。平静的一天，事业小有成就的中年男子杰米（费尔南多·卡约 Fernando Cayo 饰）和妻子玛尔塔（安娜·瓦格纳 Ana Wagener 饰）、女儿伊莎（曼纽拉·维拉斯 Manuela Vellés 饰）搬入了梦寐以求的大房子内。正当一家人争论晚上该不该一起度过时，三个蒙面歹徒闯入房中。为了保护家人的安全，杰米积极配合，抄下了信用卡号码并交出手机，并随同歹徒的首领外出取钱。他时刻寻找机会报警，却不知自己所面对的是根本不会妥协的冷血恶魔。另一方面，不断有访客扣响杰米家的房门，恐慌的玛尔塔母女则想尽一切办法逃脱，似乎又让一切变得更加糟糕。
似无止境的长夜，愈加黑暗幽冷……。
