19 年前
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正值冰岛圣诞节之际。当所有人正为节日做准备时，一种特殊的气氛笼罩在这座城市之上，流露出既兴奋又担忧的情绪。在乡村中部地区，一座废弃的农场正在燃烧。在学校里，儿童唱诗班正在吟唱圣诞颂歌。在屠宰场，鸡沿着围栏游行。在博物馆，一位母亲正在电话里与她的前夫争吵。在起居室里，小女孩正在让她的祖母试戴她的虚拟现实头盔……通过56个场景，影片描绘了一幅现代社会尖锐而又温柔的肖像。。故事发生在上个世纪三十年代的上海，这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机，国民党与共产党十年内战的硝烟未散，日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。。教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。
劳拉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）是剧场里的万人迷，几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾玛拉斯教授也不例外，当他在剧院里第一次见到劳拉时，便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求，劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘，两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。。
