16 年前
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同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，为了保护女儿的安全，母亲赛琳娜（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯（托比亚斯·门基斯 Tobias Menzies 饰）成为了狼族新的首领，刚一上任，他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿，血族的多处基地被狼族占领，情势岌岌可危。 吸血鬼长老塞米拉（劳拉·普沃 Lara Pulver 饰）希望能够赦免赛琳娜的放逐，让她从新回到血族阵营，帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。最终，赛琳娜回归了。可是，这群吸血鬼们实际上有着另外的算盘，那就是得到赛琳娜的血。。幽兰是一个性格温柔、恬静的大家闺秀，可就在最近她发现每当晚上，自己就会变成一个叫玫瑰的当红歌女。玫瑰风情万种，跟幽兰的恬静大大不同，让幽兰惊讶的事情，玫瑰是一起离奇凶案的嫌疑犯，在自己和玫瑰的身份转换当中，她十分的痛苦。为了查清楚事情的真相，她回到了阔别多年的老宅，而自己也陷入了一场危机当中。在幽兰的身上，会发生怎样的故事呢？
后来幽兰和江景天搬去了北平，他们在北平成了亲，幽兰担心自己的病还会再次的复发，但是玫瑰再也没有出现过。几年以后，幽兰成了两个孩子的母亲，她跟江景天又搬回了沈家老宅，并且把老宅改成了孤儿院，收留那些在战争中失去亲人的孤儿们。。随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……。