21 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。唐僧师徒四人西天取经，路过火焰山，需要借到铁扇公主的芭蕉扇。因被丈夫牛魔王遗弃，加之为了儿子而与孙悟空结怨，铁扇公主不借宝物，还将孙悟空扇走。孙悟空向灵吉菩萨求得定风宝珠，并巧施本领，跑到铁扇公主的肚子里，借到宝物，没想到却是假的。悟空只好再向牛魔王借，也遭到拒绝，他便化成牛魔王的样子骗到扇子，又被牛魔王骗回。大家只好兵分两路，后来在观音菩萨的帮助下，收伏牛魔王，用宝扇来了火焰山的大火，打开了西行之路。百姓从此安居乐业，师徒四人也踏上了取经之路。。
