23 年前
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夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。 在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。。经纪人老杨因车祸入狱，场地费未及时送到，导致乐队成员停唱，演唱会失败。7年后老杨出狱，发现乐队成员已经物是人非，纷纷转业，过着并不是很理想的生活。他内心无比愧疚，觉得这一切皆是自己导致的过错，便做出重组乐队的决定，完成当年老乐队的遗憾。机缘巧合下，乐队成员均已加入，商演成为了乐队最大的问题，老杨四处求人，都没有人愿意接受他们的演出，时间久了，乐队内部也不断出现问题，吉他手母亲病重，主唱父亲的反对，眼看乐队马上解散，老杨便把老乐队得的金牌卖掉了，得以支撑了乐队发展。经过一路波折，演唱会如期举行，乐队顺利演出。。
