6 年前
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数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。
某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……。丹尼尔是一只有梦想的海豚。他相信生活之中并非只有捕鱼和睡觉，所以藉由冲浪，将所有精力投注于海洋世界的探索之旅。那正是他的梦想。 丹尼尔深知在他的一生中，再也没有什么会比冲浪更重要了。这股热爱深植于他的血液与灵魂之中，让他觉得自由。冲浪电影帮助他与海洋取得一种独特的联系，让他明白海洋不仅仅是一片广大的流动水域，而且是一种活力，充满智慧与美丽。。皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。
在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们创造了这些“孩子”，而在这么多创造生命的云朵中，有一朵忧伤的“阴云”，它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子，比如鳄鱼宝宝，凶猛的豪猪宝宝和山羊宝宝。而它的伙伴Peck，一只鹳负责运送Gus的“作品”到人间。可是随着Gus的创造越来越疯狂，Peck运送这些“危险品”的任务变得越难越难，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓得远远的飞走了，而Gus伤心地哭了起来……。
