21 年前
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阿坤是一名成功的青年企业家，由于从小受父亲的影响，因此极为热爱格斗，并在好友阿彪的暗箱操作下取得了不俗的成绩。在最新的一次比赛中，阿坤几百了众多名声响当当的强敌，信心爆棚。而阿坤的竞争对手白子墨开始了秘密击垮阿坤的计划，并意外得知了阿坤打假拳的真相。没想到前去兴师问罪的白子墨却反遭阿坤的羞辱，他对阿坤的仇恨之火也越烧越旺。在兄弟阿彪的帮助和各种机缘巧合下，阿坤竟意外得到了秦晓梅的哥哥——秦虎的信任，收了阿坤为徒并开始用一套独特而诡异的方法训练阿坤。为了赢回尊严，找到自我，阿坤在秦氏兄妹的帮助下开始了“魔鬼训练”。阿坤的传奇格斗人生至此才刚刚拉开序幕，毫不知情的阿坤也开始被一点点地被卷入了一个惊人内幕.....。本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。
