10 年前
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潘大为的妻子杨冰去世多年。杨冰孪生妹妹杨清从国外归来，想要找回当年遗弃的孩子，而这个孩子就是潘大为的女儿潘朵啦。潘大为不许杨清告诉孩子真相，杨清便以二姨的身份跟潘朵啦建立了深厚的感情。杨清想偷偷带潘朵啦出国，被潘朵啦发现真相，与杨清断绝关系。杨清为了得到潘朵啦的原谅，决定跟潘大为结婚，遭到潘朵啦和家人反对。杨清失落，准备离开。潘大为让女儿看了杨清为潘朵啦准备的一切，潘朵啦体会到母爱，母女相认。岳母张翠兰记恨杨清当年抛家弃子，不认杨清。潘大为让杨清装扮成杨冰的模样，向张翠兰认错悔过，张翠兰原谅杨清。杨清对潘大为好感倍增，建立了恋爱关系。潘朵啦的生父温一虎出现，要夺回杨清和潘朵啦，杨清摇摆不定，潘大为揭穿温一虎的阴谋，最终与杨清走到了一起。。汤姆（巴瑞·萨里万 Barry Sullivan 饰）和黛西（贝蒂·菲尔德 Betty Field 饰）的婚姻并不幸福，因为汤姆是一个花花公子，经常出去鬼混。汤姆还经常和与他们相邻的黛西的舅舅尼克一起出席舞会，寻欢作乐。尼克的邻居盖茨比是个神秘的有钱人，他经常邀请尼克参加宴会，两人很快相熟。相熟后，盖茨比（艾伦·拉德 Alan Ladd 饰）邀请尼克带着他的侄女黛西来他家作客。此时，黛西认出了盖茨比。原来盖茨比是黛西5年前的恋人，只因当年盖茨比只是一个穷小子，为了改变命运而出国拼搏，黛西正是在这个时候与汤姆结了婚。两人很快旧情复燃。 一次宴会，黛西又和汤姆吵翻了，借酒消愁的她酒后和盖茨比一起开车回家时不幸撞死了汤姆的情妇。为了昔日的情人，盖茨比决定挺身而出。。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。。
