15 年前
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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。乐未央为唱作俱佳的京剧名旦，声名显赫，红极一时。偶然搭救了被逼落悬崖的沙中玉，同情其身世并收留她。央去西安演出，玉聪明勤快，帮忙打点琐碎的事，央由怜生爱，但玉心里仍记挂着羽亦行，虽对央感激有加，但对其情意躲避不应。玉在西安偶然重遇行，央对于更加体贴关心，但见其心属行，便好心成全他们，自己则独自离开。玉与行辗转流落戏班，劳苦度日，随戏班到佛山演出，再次遇央，央见他们贫困，便接济戏班，行不久投身革命，央代为照顾玉并护送她去上海与行会合。。
