23 年前
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1997年岁末，外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸，随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月，美国总统克林顿将访华，第一站就是西安，公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命，接连破获了一连串枪案，唯独没有12.1枪案的线索。此时，凶犯已用该枪在西安连续作案多起，多人死于非命。抓捕的大网在周边展开，西至宁夏，南到上海、湖北，犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚，主犯在逃往北京后被擒获，首犯董雷（王双宝 饰）在武汉伏法。此时，离公安部要求的破案时间提前了两天......。故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。Bow回到泰国后，得知她的男朋友Pong欺骗了她，并使Vithinee怀孕，他现在要结婚了。Vithinee是男主角Tos的妹妹，Tos是一个种植园的主人，对他体弱多病的妹妹极为保护。在心碎和欺骗的痛苦中迷失了方向后，Bow决定独自一人去一家俱乐部，减轻痛苦。在那里，她以某种方式陷入了困境，几乎被罪犯麻醉和毒死。然而，她被Tos救出，Tos设法将她安全地带到一个私人空间。有保护性的哥哥不愿让Bow破坏妹妹的幸福，最终利用这次机会将Bow与自己联系起来。他告诉Bow的父亲，自己已经和他的女儿睡过觉，这使得年长的男人为了保护女儿的美德，而让Bow嫁给Tos。就这样开始了一个非常推拉式的Bow和tos的爱情故事 。。
