15 年前
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提莫非（帕迪·康斯戴恩 Paddy Considine 饰）是在钚发电厂工作的员工，他所工作的发电厂属于极其机密的部门，所坐落的小镇甚至在地图上都没有名字。因为发电厂故障的缘故，提莫非遭受到了核辐射的污染，虽然他的老板认定他所遭受的核辐射仅有100雷姆，因此拒绝对他做出经济上的赔偿，但实际上，提莫非遭受的辐射高达1000雷姆，这也就意味着，他没有几天能活了。
为了能够给自己的妻儿安排一个富足的未来，提莫非带着高纯度的钚元素踏上了旅途。他的目的地是莫斯科，他想要在那里的黑市里找到一个买家。在黑市上，提莫非结识了名为谢夫（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）的帮派份子。。1946年一个雨夜，小说家莫里斯·本德里克斯（拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰）邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰）。从亨利口中，莫里斯得知对方的妻子莎拉（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）似乎正有一段外遇 ，这令他妒火中烧。原来，两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲，两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后，莎拉却从床底上绝然离去。始终耿耿于怀的莫里斯接受了亨利的请求，帮助好友调查莎拉的行踪，然而结果却令他唏嘘不已，感慨良多……
本片根据格雷厄姆·格林（Graham Greene）1951年的神秘浪漫主义的自传体小说改编，并荣获2000年英国电影和电视艺术学院奖最佳剧本奖。。百团大战前夕，华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人，他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中，他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿，发誓要抓住此人。甘愿死里逃生，遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击，哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为了完成哥哥的遗愿，甘愿代替哥哥前往云城与地下党接头，并利用逃亡的劳工组建了一支抗日小分队，在地下党员彩云的领导下，炸铜矿、炸铁路、拔炮楼、阻劫军火车队，完成了上级交给的多个任务，成为秀夫的眼中钉。经过多次战火考验，小分队的每个成员逐渐成长为合格的八路军战士，最终完成了营救监狱抗日志士这个看似不可能的任务。独立团首长给予小分队嘉奖，夸他们是在战火中成长起来的战士。。