17 年前
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这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。阿爱（冯宝宝 饰）是一个年届五十，打算提早退休的女性，她成长时依赖父亲；婚后依赖丈夫，甚至希望她的将来能寄望在儿子（蔡瀚亿 饰）身上。可是，这几个在她身边的重要男人，都在这刻一一离她而去，包括在这一刻她才知道失踪了十年的丈夫早已离世；她的爸爸因为离婚后有新的感情寄托，亦离她而去，更告知她将来会需要供养一个未出世的弟弟；至于她的儿子是一个“宅男”——永远躲在房间里面对计算机，与世隔绝。她一一失去人生的依靠，在这个过程中，她如何想通事情积极面对，咬实牙根面对生活，面对逆境改变自已，打消提早退休的想法，努力活下去……。「Artiswitch」以日本原宿为舞台，讲述了在“里原宿”开设店铺的「魔女」妮娜实现客人内心深处“真正的想法”的故事。。
