3 年前
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1949年，当共匪的魔掌正攫取大陆之时，中国南部某地，有美籍神父奥班年（威廉•荷顿饰），偕一中国少女秀兰（阮兰丝饰）骑驴赶着路程，朝向某一城镇进发，去接替该城天主教堂的包神父（克利夫顿•韦伯饰）工作，少女秀兰，天真慧黠，对奥神父颇为崇拜，且表心爱慕，她沿途絮絮不休，并向奥吐露爱意，奥不胜其烦，途至三里湾的兰福教堂，遂将秀兰托付李梅神父，自己则兼程赶路，但已经耽误了两天行程。。早濑美月（波瑠 饰）和母亲早濑显子（齐藤由贵 饰）过着相依为命的生活，在显子的帮助和支持下，二十五岁的美月在高中教授英语课，这是一份人人羡慕的工作。外人看来，美月和显子之间的感情十分要好，两人亲密无间就好像姐妹一般，但实际上，显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面，母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。
某日，美月结识了在早濑家工作的松岛太一（柳乐优弥 饰），太一英俊而开朗，两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近，显子渐渐开始感到了恐慌，她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系，来达到将女儿留在身边的目的。。
