16 年前
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根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……。在并不发达的鉴宁市，几家人黑白道的错乱关系相互交叉，血与泪构筑了他们各自的悲剧家庭史。市公安局刑侦大队长与混迹黑社会的权力关系微妙，他时常帮权力捞出打架斗殴而进局子的儿子三枪，同时反对女儿保珍嫁给权家另一个儿子权虎。但是这种微妙的平衡最终被打破，权家覆灭，陆为国立功，女儿失踪，妻子去世。陆的儿子保良从未放弃寻找姐姐的念头，他和结拜兄弟刘存亮和李臣想方设法寻找各种线索，在这一过程中无意让父亲遭到了怀着复仇之心的权三枪的报复。
充满磨难的旅途，结拜兄弟的友情也遭到严峻的考验，所有人都被卷入了命运的漩涡之中……。季芙代替妹妹嫁给暗恋已久的男主周屿宴，领证当天周屿宴远赴国外，七年之后归来，此时季芙改名唐宁，并意外与周屿宴发生关系，周屿宴从最开始的讨厌到慢慢喜欢，但却一直不知自己爱上的唐宁就自己的妻子……。
