22 年前
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凯特（蕾切尔•史密斯Rachele Smith饰）是个执着追求芭蕾舞梦想的女孩，她未经受过任何专业训练，通过录像带模仿练习，舞技出众。其父沉迷博彩不关心凯特，但是妹妹却力挺她完成梦想。她来到美国芭蕾舞学院面试，然而主考官里弗斯（彼得•盖勒 Peter Gallagher 饰）出于功利放弃了她，选择了名门之后。然而，凯特的舞技还是令人侧目，特别是另一考官库伯（伊桑•斯蒂菲尔 Ethan Stiefel 饰）和入选者汤米（肯尼•沃曼德 Kenny Wormald 饰）。前者曾为她据理力争，而后者则对她一见倾心。后来，因为在夜店一段即兴的HIP-HOP表演，凯特得到了一个HIP-HOP俱乐部的工作机会。同时，汤米开始与她约会，两个人都怀揣着对芭蕾的梦想，所不同的是前曲棍球运动员汤米转型成功，而自学成才的凯特却历经艰难……。九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京 饰）发现爷爷（李纬 饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼，韦光赶来对山山进行安慰，通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉（冯奇 饰）从台湾赶来，由于师弟没有子嗣，爷爷将长子炳辉（张驯导 饰）过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤（刘姣姣 饰）一同到饲养室看山山，家中大人们见山山和孩子们相处和睦，便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台，此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡，不仅大放悲声，决意留铁汉不要离开......。
