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驯鹿猎人Nanook和他的妻子Sedna住在北部的一片冰封世界。他们的日常生活窘迫，但从不抱怨。相反，他们常常向彼此讲述古老神话和他们的梦境。无论他们讲述的是与动物、人类的相遇场景，还是与活着的、死去的邂逅，所有都是富有意义的。事实上，Sedna的身体状况不好，重病在身。虽然她在小腹上涂抹、按摩着自制的软膏，但她知道她的生命已经走向尽头。她非常想和Aga说说话——Aga是他们多年前毅然决然地离家外出工作的女儿。但是，Nanook并不想提起这个话题。他全然坦白地和他的妻子讲任何事——关于鬼怪的、神明的，但从来不讲他们自己的孩子。当Sedna离世，这个垂垂已老的男人Nanook即将面对什么？这是一个特别的爱情故事，发生在一片极寒的冻土之上，这也是一次对人类情感的探究——沉默无言和冰冷情感都在死亡面前被软化。。剧情叙述公元994年的苏格兰城堡，有一群帮助人类捍卫城堡的夜行神龙，他们日间为石像、夜间为神龙，由Goliath所领导。但是却因为人类的阴谋，神龙们几乎被摧毁殆尽。仅存的神龙虽然躲过一劫，但却沉睡了千年之久。当他们醒来时发现世界已经变了，他们如今身处在纽约曼哈顿的现代都会，是由百万富翁 Xanatos将整个城堡移建过来，他希望这群神龙能为他所用。但是历经人类背叛险遭灭族的夜行神龙，如今还会再度相信人类吗？。
