13 年前
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距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。
当他和随后赶来的伊丹（川原和久 饰）等人渐渐逼近事实真&相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……。乔奇从小没有母亲，父亲在他很小的时候就离开了家，乔奇不知道自己的父亲是谁。多年来他都和养母生活在一起。乔奇并不喜欢和社区里的孩子们一起玩，他只钟情于自己的游戏机。 社区管理员约克曼脾气暴躁，性格古怪，孩子们都很怕他。约克曼总是摧毁孩子们搭建的“游乐场”，孩子们对他恨之入骨，想方设法捉弄约克曼。一天托马斯和伙伴准备给约克曼一点颜色看看，他们把满满一桶水放在了屋顶。恰巧乔奇正在帮助一个脚被卡在门缝里的小男孩，被约克曼发现。约克曼认为水桶是乔奇放在屋顶的，他气急败坏地没收了乔奇的游戏机，任凭他苦苦哀求。 乔奇决定好好教训一下约克曼，他想尽办法捉弄约克曼，让他处处出丑。约克曼终于因无法忍受和工作中漏洞百出被调离，乔奇得到了孩子们的拥护并正式加入社区孩子们组织的俱乐部。但新的管理员马上就要来了，他会不会也和约克曼一样难对付呢？ 新任管理员汉森是一个比约克曼还要...。平民沈见夏因弟毁通知书、母重男轻女失学，得季延舟助学金上大学，后入季氏。她替人相亲遇季延舟，因他对其无接触不良反应成催婚目标。沈见夏逃后掉马，二人相恋，她成顶尖设计师并与家庭决裂。初恋出现让她误会出逃被绑架，季延舟营救后二人终成眷属。。
