11 年前
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年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。。13岁的安倍昌浩（甲斐田雪 配音），是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子，作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路，努力培养别的才能时，一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时，京都妖孽横行，于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪，作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后，昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔，并恢复了多年前被封印的法力。同时，他也得知，原来那只小猫怪，是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力，昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿，发誓要超越爷爷，成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起，走上了修行之路……。《非洲大冒险》中，毕氏一家赢得非洲之旅，孩子们在叔叔的带领下向非洲出发，照顾濒危动物。没想到平时挑挑剔剔的贵妇邻居费太太也来了，还跟大伙儿到大草原露营。费太太遇上走私动物的坏蛋，与动物同被掳去。叔叔驾着吉普车，带着孩子驰骋大草原，展开拯救行动。。
