20 年前
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1984年，受立川派落语宗师立川谈志（北野武 饰）的感染，平凡高中生佐佐木信行（二宫和也 饰）决定终止学业，拜入立川名下成为一名落语表演演员。作为落语界的异端，立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。他破天荒向徒弟收取学费，平日里支使他们干着各种杂务，一旦不满意就破口大骂。有的人因吃不消而选择离开，有的则以理念不合拜入其他师父门下。得名谈春的信行为了梦想甚至和父母闹僵，好不容易令师父青眼相看又错失良机，被发配到筑地的鱼市修炼。在此期间，天才师弟（滨田岳 饰）脱颖而出，两位师兄谈谈（北村有起哉 饰）和关西（宫川大辅 饰）也各自经历着内心的煎熬。梦想当前，谈春他们全力奔跑……
本片根据落语名家立川谈志的人生事迹改编。。在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。。
