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此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集，列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出，没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国，这是他们前任队长米卢出现了，他号称在沙漠里得到了上帝的拯救，已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人，他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡，因为家乡诞生了一头圣牛，为了庆祝，米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物，得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克，一路上他们和CIA密探斗志斗勇，险象环生，而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化，成为了他们的一员，于是，这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想，一路卖唱，千辛万苦，终于回到了西伯利亚的家乡。羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。
一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……。
