26 年前
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故事发生在上世纪中叶的美国南部，外地来的舞女丽茜无意之间被涉入一件白人杀害黑人的安件之中，随着法官，议员及各种人物的出现，一场场收买，威逼和利诱的丑剧不断上演。当正直，善良的丽茜拒绝加入这个迫害黑人的交易时，这个充满种族歧视的社会里有谁来倾听她的声音，又有谁会来支持这个身世卑微的舞女和无辜的黑人呢？。青叶北高三年级的筱原智某次在河边弹吉他时，吸引了转校生森山燐的注意。燐坚持要拉小智加入学校的乐队，并在文化祭上献歌。小智抵不住燐再三的劝说，最终答应了加入乐队的请求。经过3个月的努力练习后，演唱会成功举办，但燐却病倒了。小智站在身患不治之症即将去世的森山燐的病床前，虽告诉了燐“喜欢你”的想法，但却被拒绝。2个月后，对已经去世的森山燐有着痛苦思念而不断有罪恶感的筱原智决定将时光倒回至半年前，这次他不会再隐瞒自己的内心，一段辛酸的“第二个夏天”故事开启了……。影片讲述二战期间德国占领法国扶植建立“维希政府”，贝当元帅做为伪政权的国家元首兼总理开始的一段政治生涯。。
