17 年前
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那段青春年少的岁月，尚赫（朴勇河 饰）与柔真（崔智友 饰）是班上的一对小情侣，两人平时经常一起活动，老师、同学们对此都心照不宣。然而，两人甜蜜的校园爱情却因一个人而改变。这天，英俊少年俊相（裴勇俊 饰）转学来到来到了尚赫和柔真的班上，或许这就是一见钟情吧，柔真和俊相见过一面后，她就固执的认为俊相才是自己真正的初恋，于是不顾一切投向了俊相的怀抱，两人很快热恋起来。
不料就在圣诞前夕，俊相的母亲为了不让他和亲生父亲相认，决定将俊相送到美国去。临走前，俊相赶往与柔真见面时不幸遭遇了车祸，随后他的母亲更传出了他的死讯，这一切令到柔真悲痛不已，然而却也无可奈何。
一晃眼十年过去了，昔日的少年都已长大成人。俊相的母亲和她在美国认识的丈夫一起回到了韩国，一同回来的还有他们的儿子民享。在一次酒会上，柔真遇见了民亨，发现他竟然就是当日声称已经去世的俊相！然而，民亨却对柔真一点印象都没有……。乔治·梅斯基是一位28岁的副总工程师，当他偶然目睹一位著名足球守门员被谋杀，他的平凡一生经历翻天覆地的改变。他悄悄去参加葬礼，监视死者的遗孀和女儿。他不断回到犯罪现场，像感染了病毒一样，慢慢沉迷于这一宗谋杀案。他对犯罪学产生了浓厚的兴趣，他研究罪犯们的面孔，然而他所作的一切并不是为了寻找凶手。影片在创作上强调画面的叙事性，采用章回体的叙事结构，讲述梅斯基从目击罪案开始，到变成杀人犯这个危险旅程的内心斗争，探讨人性善恶的界限。入围威尼斯电影节地平线单元。。
