4 年前
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青年学生维利•维金斯（Wiley Wiggins 饰）童年时曾从小伙伴那里得到这样一个预言：“梦即命运”。长大后，他在恍恍惚惚间来到了一座陌生的城市。维利走街串巷，经历各种各样的神奇体验，仿佛穿梭于不同的梦中。在此期间，他还遇到了各色人等：从开着船形汽车的司机到大学教授，从性感的金发美女到癫狂的眼睛男，从引火自焚的金发男子再到留着雷鬼头的四人团体……每个人都喋喋不休，谈论着人生、理想和哲学。而维利不发一言，俨然一个极具耐心的聆听者。
本片由导演兼编剧理查德•林克莱特（Richard Linklater）采用DV真人拍摄，并用软件将其“动画化”。导演史蒂文•索德伯格（Steven Soderbergh）亦在片中出现。。音乐教师大江中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。
在俄罗斯人娜塔莎家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力帮助他达成心愿，实现梦想。
不久，他们的生意蚀本，大江由于签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……。
