12 年前
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抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......。市公安局接到了某日籍人士寻找中国母亲的消息，警方展开调查。另一方面，电台女性在播完一则日本儿子小林茂寻找中国母亲马莲的《寻人启事》后，突然接到了十五年未曾谋面的好友汪洋的电话，没想到的是，见面后汪洋竟然向方竹倾诉了深埋心底的爱意……由于方竹忘记了结婚纪念日，引起了丈夫家夫的不满与猜忌，他一次次跟踪、猜忌、无中生有，甚至……本剧充满了矛盾、悬疑、碰撞、刺激；误解与被误解、追踪与被追踪，各种关系错综复杂，高潮迭出……。
