19 年前
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韩杰（张铎饰）和钟子健（凌潇肃饰）作为同父异母的兄弟，命运却截然不同。父亲遭到不法商人白伟德的陷害而离世，这一事件给他们的生活带来了巨大的影响。钟子健，刚刚步入社会，便陷入了低谷。然而，在周而复的推荐下，他进入了文化局，成为稽查大队的一员，展开了新的生活。与此同时，他对哥哥韩杰因与白伟德合作而不满，导致了兄弟之间的疏远。 然而，钟子健并不知道的是，韩杰实际上是国家派出的一名特别调查员，他的任务是潜入白伟德公司内部，获取他从事盗版活动的证据。在这个过程中，韩杰结识了曹桦，两人在共同的进退中产生了感情。曹桦的勇敢和执着吸引着韩杰，而曹桦也深深地爱上了他。经过种种曲折，韩杰和钟子健联手，最终将白伟德送上了法庭，。清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛。与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃。 日本皇军代表山本一郎到达，雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切，甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药，秀慧歇斯底里的杀了山本，雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅。 秀慧跑到码头见又廷。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼，邀郭天等人出席，想把他们一网打尽。丧礼当晚，雷洪本胸有成竹...。
