18 年前
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Hyun-jun, a musical actor, makes his mind to go abroad for further study. He returns to his hometown where he meets his cousin So-yeon. After getting a taste of the countryside with her, So-yeon makes the unexpected confession that she has loved him for a long time.。人穷志不穷，有物理学天赋的蒙古少年渴望赢得学术奥林匹克竞赛。不过，试图以知识改变命运之前，先要接受现实考验：单亲酗酒母亲回乡工作，他坚持留在乌兰巴托继续学业，但为确保弟妹温饱度过寒冬，迫不得已从事非法工作。普尔芙达莎第一部长片，成为首部入选戛纳某种观点单元的蒙古视频，以朴实镜头捕捉少年陷于追求个人理想与肩负家庭责任的两难窘境，对照蒙古在保持传统与寻求发展之间进退维谷。沉而不哀，苦中有乐；希望，留给逆境自强的人。。没考上大学，又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人，出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里，两人来到妓院，遇到一个备受凌辱的少女，平太不忍少女继续过这种悲残的生活，和乞丐决定带少女逃出妓院，把她送回故乡。三人一路四处躲藏，历尽艰难，跋涉到海边，以为终于摆脱了追踪，却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗，此时，躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板，终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡，与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活，谢绝了少女的苦苦捥留，又携手上路，开始了新的冒险漂流生涯。。
