12 年前
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这是属于帝企鹅的伟大时代。它们占领者着南极洲的最深处，在这个家族里，只有一个办法能够让新生的小家伙得到大家的认可——拥有一副动听的歌喉。不幸的是，马伯是整个家族里唱歌唱得最差的那个。但是，他却是一个天生的舞蹈家，街舞跳到出神入化。马伯的妈妈诺玛·吉恩，把马伯舞蹈天赋仅仅看成一个可爱的小爱好，但马伯的爸爸孟菲斯却认为，不会唱歌只会跳舞的马伯根本就不是企鹅。不过他们达成共识的是，没有一副好嗓子的巴伯，可能永远也找不到真爱了。
有趣的是，不会唱歌的马伯唯一的好朋友格洛丽亚，正好是整个家族当中最好的歌手。虽然他们俩自出生后就一直在一起，对彼此都有特殊的感觉，但格洛丽亚总是被马伯与众不同的节奏舞步困扰着。马伯与其他帝企鹅实在是太不一样了--特别是对于家族中最严厉的领导者诺亚来说。虽然诺亚的独断专行导致他最后被家族所排斥，但他一贯不依不饶的态度迫使马伯产生了离开的念头。。长谷川现（岛崎信长配音）和妹妹阿梦（木户衣吹配音）一直以来都生活在家庭暴力的阴影之下，父亲鬼岛四郎（游佐浩二配音）的残酷与暴戾早已经超越了正常人可以承受的极限，兄妹两人从小就知道，对于动不动就对妻子和孩子拳打脚踢的这个男人，他们要有多远躲多远。 父母离婚之后，母亲离家出走之后，就真的只剩下阿现和阿梦相依为命了，在阿现的眼中，妹妹的一切就是他的整个世界，为了妹妹，他无论做什么都心甘情愿。不幸的是，阿梦在意外之中感染了名为“pupa”的神秘病毒，逐渐变成了嗜血和好食人肉的怪物，而阿现自己似乎也受到了病毒的影响，拥有了可以无限自愈的能力。就这样，阿现将自己献给了阿梦，成为了她的“食物”。。本作以剑道高手的青年·甚太为主人公，描写了从江户到平成的漫长岁月里人与鬼的关系。江户时代，山间的村落葛野有被称为“何时姬”的巫女。担任巫女护卫的甚太，某天在前往任务的森林中，遇到了述说着遥远未来的不可思议的鬼——。
