23 年前
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已是花甲之年的根本勋（伊武雅刀 饰）退休前曾是一名火车司机，在工作岗位上他尽职尽责，高度集中，也许正因为这份专著让他生活中不苟言笑，令人感觉难以靠近。如今他悠闲地待在家中，才发现自己原来住在一个临海的美丽地方，青年男女们冲浪嬉戏，自得其乐，而根本的心神却无处安置。这是一个闲散悠哉的午后，老婆敏子外出学习游泳，女儿和同学聚会，家中只留下根本以及从未露出笑容的外孙女，当然还有一群随时出现在任何角落的猫儿。
按照老婆的指示，根本满腹怨怼地打理家中的一切，还要被迫看外孙女的那张臭脸。小猫们似乎也有意和他作对，让根本的午后变得不平凡起来……。マジシャンの祖父母を持つ香月舞の夢は、一流のマジシャンになること。鏡の妖精であるトポの姿を見たことで、トポから「夢がかなう魔法」を授けられた舞は、魔法を使って天才マジシャン、マジカルエミに変身。エミの魔法を使った夢とスリルにあふれたマジックショーはたくさんのお客さんを楽しませることになるのだが……。。
