14 年前
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明朝皇帝朱寿，放荡不羁，胸无大志，不喜朝政。太后为稳定边疆，让朱寿和西域公主和亲，在娶亲路上，朱寿带着侍卫司马空逃跑，邂逅天下第一镖局慕容镖局凤倾城。宁王隐藏势力多年，就想有朝一日取而代之，见朱寿仅带了一个侍卫，便一路暗中追杀，无奈之下他们躲进了镖局的镖车内，当家人慕容大娘因此丧命。曾经辉煌一时的慕容镖局遇到了前所未有的危机，泼辣彪悍的凤倾城苦苦地支撑着镖局。朱寿无意中得知慕容大娘的死是因他而起，他决意男扮女装留在镖局，帮她重整旗鼓。在这过程中，他和凤倾城产生了微妙的感情。他发现原以为的盛世太平，却连一女人都活得如此艰辛。当各方势力汇聚，他们面对爱情和天下苍生时，又该如何抉择，何去何从？。1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局。 崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙饰）为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行……。
