12 年前
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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。吉吉是一名警察，生活在一个安详和平的小村庄。然而有一天，一个年轻女孩卧轨自杀打破了这里的平静。这种事件已经不是第一次发生了。面对这种无法解释的自杀浪潮，吉吉开始调查这个存在于真实与幻想之间的奇幻世界：在这里花园变成了丛林，在这里爱笑警察暗生情愫。这些都是吉吉真实生活的一部分吗？。
