19 年前
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1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。西罗（马可·达摩雷饰）是萨瓦斯塔诺家族老大彼得（福尔图纳托·切尔力诺饰），和他的儿子杰尼（萨瓦托雷·艾斯博斯托饰）崭露头角的亲信。策略需要，为争夺市场的控制权，与敌对家族互相暴力报复。故事叙述从家族老大被抓、权力真空出现后开始展开，尽管杰尼在血统上是下一任继承人，却似乎西罗才是最具有竞争力也最可靠的人选。。
