14 年前
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平泽百百子（小西樱子饰）是在酒店咖啡厅工作的平凡女孩，一次偶然中，她在展望台邂逅了一位身份神秘的男子，那一天，他们之间仿佛被施了某种魔法一般的产生了巨大的吸引力，两人接吻了，这个连名字都不知道的男人夺走了平泽的心。 之后，平泽震惊的发现，这个男人的真实身份，竟然是酒店经理长谷慧（桐山涟饰），也就是自己的上司，但这并没能够磨灭平泽对长谷的感情。长谷仿佛忘记了那晚的一切似的，对待平泽的态度非常的冷淡，这令平泽在感到挫败的同时百思不得其解。平泽是一个不会轻易放弃的女人，困难重重的恋情就此拉开了序幕。。这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。滑瓢轻松击败他们，却也同情这几个无家可归妖怪的遭遇，于是出头愿意带他们介绍到超级武斗派妖怪组织远野一族的门下。然而远野一族决计不愿接纳弱者，为此滑瓢必须独自一人在藏龙卧虎的远野一族领地内展示自己的实力。魑魅魍魉之主的传奇由此开始……
本片根据椎桥宽的同名原作改编，是该动画的第二部OVA作品。。唐僧（薛梅康 饰）想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空（吴文超 饰）的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精（殷明珠 饰）。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。
猪八戒亦邂逅了盘丝洞里的众美艳女妖，受到了女妖们的魅惑，鬼迷心窍的猪八戒放松了警惕，结果也被妖怪们抓获。孙悟空来到盘丝洞和众妖们展开了激烈的战斗，然寡不敌众，在这一紧要关头，观世音菩萨现身，教给了孙悟空一套降妖除魔之术。重装上阵的孙悟空再战群妖，并且最终获得了胜利。。
