25 年前
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故事发生在生存环境十分恶劣，资源严重匮乏的荒凉西部。一个名为约翰（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）的男人来到此地，凭借着智慧和勇气力排众议开设了一间妓院，为自己在小镇上挣得了一席之地。 随着时间的推移，约翰的生意越来越红火，就连远近闻名的当家头牌米勒夫人（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）亦慕名而来入了伙。在朝夕相处的过程中，风流倜傥前途无量的约翰吸引了米勒了注意，前者亦为米勒的无限风情所折腰，情投意合的两人渐渐走到了一起。就在这个节骨眼上，小镇上又来了一个外来客，他成为了约翰在事业上最大的竞争对手。究竟是妥协还是抗争到底，约翰有着自己的打算。。这是一部出色的心理惊悚片，生活在曼哈顿年轻夫妻布拉德（山姆·洛克威尔饰）与艾比（维拉·法梅加饰）迎来了他们第二个孩子，小生命的降生给夫妻俩无比的喜悦，全家人所有的注意力都围绕着她。但是，随着时间的推移，幸福的家庭开始出现诸多奇怪的事故，夫妻关系也出现了裂痕。刚刚出生女婴本来安静可爱，却在半夜无故哭泣，艾比产生的幻觉让她神经衰弱几近崩溃的边缘，整个家庭都被笼罩在一股神秘的力量中。终于布拉德注意到那些可疑的状况都与他们9岁的儿子约书亚 (雅各布·科冈饰)有着关联，这个在学校中被老师夸奖聪明异常的孩子，有着超过同龄人的高智商和成人都莫及的心智，但是表面上，他同家人一样爱护关心着自己新生的妹妹。 这些意外到底是有人暗中所为还是纯属偶然，约书亚冷静的外表下做出的种种举动到底意味着什么呢？。
