22 年前
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美国南北战争的时期，北卡罗来纳州的乡村，一位单身母亲莎拉伯斯·埃利斯（克里斯蒂娜·里奇Christina Ricci 饰），丈夫约翰（布伦·福斯特Bren Foster 饰）离开了她，她只能独自抚养照顾7岁的女儿梅乐蒂（加布里埃尔·波帕Gabrielle Popa 饰），并在战乱的废墟中打理着自家的农场。他们这里，是处于北方和南方之间的交战地带，战争和战争所导致的疫病横行，很多年轻的人死于战乱和传染病。 战乱中，严重受伤的北方士兵路易（杰森·杰德里克Jason Gedrick 饰）逃亡进埃利斯的农场，莎拉收留了他...。朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。一名男孩遭到残忍谋杀，而他的监护人和社工的公开审判，让人不禁质疑现有体制是否能保护弱势儿童。
