17 年前
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他只会跳舞，也只爱跳舞，向往天下无争的和平生活，却偏偏生在一个动乱年代。六国纷争，金国王爷勾结曌国，派出天下第一剑客企图刺杀被称为“和平之主”的金王。然而，本想在舞坛一展雄姿的他意外扰乱了刺杀计划，自己反而被冠上“冒牌天下第一剑客”的名号，不得不四处逃难。途中，他还误闯进以金王为死敌的“寡妇军”，陷入进退两难的境地。。小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森林里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。。